なかにし礼の同名小説を原作に、『異人たちとの夏』の市川森一が脚色を担当。実在の丸山芸者と「長崎学」の基礎を確立した学者が、長崎の歌を探す話を描きつつ、長崎の街と人々の姿を活写している。
長崎の丸山に愛八という名芸者がいた。ある日の夜、偶然愛八の歌を耳にした長崎一の学者・古賀十二郎が、その歌の才を見込んで提案する。「なあ愛八、おうち、おいと一緒に長崎の古か歌ば探して歩かんね」……。