【第６話】
謙信の率いる上杉軍は信長を討つため越中に侵攻。ようやく初陣かなった兼続ですが、敵兵を斬れず落ち込みます。一方、お船の婚儀が決まりました。相手は上野長尾家の景孝です。七尾城を攻める上杉の陣中で景勝と景虎の家臣同士のいさかいが起きます。犬に景勝の幼名・喜平次と名づけてからかう景虎の家臣に、兼続が激怒して斬りかかったのです。謙信は兼続に「上田庄で己を見つめ直せ」と申し渡し兼続は陣を去ります。
【第７話】
上田庄の寺に蟄居（ちっきょ）する兼続のところへ弟の与七（後の実頼）が母・お藤の病が思わしくないと伝えに来ます。しかし兼続は意地を張って家に帰ろうとしません。一方、北条は関東の上杉方の城攻略を再開し上杉軍は七尾城攻めを中止して春日山にとって返します。お船の父・直江景綱が病で亡くなり跡取りとなったお船の夫・信綱も参戦します。謙信が七尾城攻めに戻るころ兼続のもとに母・危篤の知らせが届きます。