大富豪・青木の招きにより、明智小五郎が迷い込んだ妖しい仮装舞踏会。そこから始まる不可思議な現象。貞淑な人妻の淫らな遊び。ドッペンゲルガー。倒錯した性。人体改造、白日夢。謎と秘密の霧が晴れた時、明智がそこに見たものは……歌劇「カルメン」が引き起こした、少女歌劇の二大スターの悲しい運命だった！！（第Ⅰ部「黒髪の麗人」／第Ⅱ部「エロスの白い肌」