自由を追い求める孤独な青年の怒りや悲しみの姿を、ジュリーのステージや日常を追うドキュメンタリータッチを交えて描く。音楽は沢田研二のヒット曲を多く手がけ、バックバンドも務めた井上堯之と大野克夫が担当。
血まみれでホテルに戻ったジュリーこと鈴木二郎は、絵理から傷の手当てを受けた後、ベッドで激しく絡み合うが、言い争いの末、ホテルを飛び出す。そしてある冬の日、きりという名の少女が二郎のマンションを訪れる。