小兵衛は友人の医師・宗哲の元で、病に侵され、余命わずかの太九蔵と出会う。太九蔵が延命を望んでいると知った小兵衛は、彼を訪ね、すっぽんを差し入れる。同行した三冬は、共に母の顔を知らないことから、太九蔵の娘・さよと意気投合する。
同じころ、大治郎は大店「啓養堂」の金庫番・源太郎が浪人に襲われているところを助ける。源太郎の父は、以前小兵衛が捕らえた犯罪者だった。そんな中、三冬とさよは、女性旅絵師・幽仙と知り合うが…。