東京から京都へ引っ越した三姉妹は、祇園の芸者として暮らしていた。美恵がひいき筋の座敷に出て行ったある夜、昔スリの女王の座を争った黒髪のお竜から美恵に電話が入る。二人は会う約束をするが、美恵のかわりに出かけていった佳恵と沙恵は、黒髪のお竜が着てくるはずの紅葉模様の着物姿の女が、ナイフで胸を突かれ倒れているのを発見する。その女は、「オカアチャマオイチョ…」と言って息を引き取り…。