【第４話】
天正元年（1573）7月、越中の混乱を治めて春日山に戻った上杉軍は景勝と景虎の活躍に沸いていました。謙信は北条氏からの養子・景虎と景勝の妹・華姫との婚儀を決めます。兼続はお船と祝いの品を買いに遠出しますが、帰り道二人きりで雨宿りをして気まずい雰囲気に…。翌年、信長が突然謙信に屏風（びょうぶ）を送りつけてきました。真意を確かめるため兼続は信長の使者・初音とともに信長の居城・岐阜城に赴きます。
【第５話】
天正2年（1574）5月、兼続は岐阜城で信長と対面し義の精神をぶつけます。信長は古くさいと言い放ち、ひそかに藤吉郎（後の豊臣秀吉）に兼続を殺せと命じます。兼続の窮地を救ったのは佐吉（後の石田三成）という若者でした。翌年、信長は長篠の戦いで鉄砲を採り入れた戦法で武田を破り越後を脅かします。なかなか動こうとしなかった謙信は景勝らの説得でついに信長を討つ決意を固めます。兼続はついに初陣を迎えます。