シリアスな愛憎物語が展開する異色作。復讐の矛先を失った主人公の苦悩をジャッキーが熱演する。２０分にもおよぶラストの壮絶な格闘シーンは、“拳シリーズ”のなかで最高傑作に推すファンも多い必見の１本。
道場主サンタイが武術大会で優勝し歓びに包まれる唐山武館。そこにチュンが勝負を挑み、サンタイを叩きのめして道場の看板を破壊。３年後、修行を積んだ弟子のホオウェンは、サンタイの妻子とチュンの道場をめざす。