【第１２話】
長引く戦で春日山城の兵糧が尽きかけていました。兵糧を運ぶ道は景虎軍におさえられ、北条氏政は弟の景虎に援軍を送ります。兼続はかつて謙信が春日山を守る最後の要とした桑取村を頼ることを思いつきます。桑取に向かう途中兼続は老婆・トメを助け、話し合いには無用と刀を預けます。桑取に着いた兼続は桑取の長・斎京三郎右衛門の説得を試みますが、三郎右衛門は頑として応じません。すると、そこにトメが現れ…。
【第１３話】
兼続の活躍で兵糧を確保した景勝軍でしたが、依然としてこう着状態が続いていました。そんな折り、景虎軍に加勢した武田の軍勢が越後と信州の国境まで迫り、さらに北条の援軍も近づきます。兼続は苦境を打破する妙案が浮かばず、父・惣右衛門に「力の限りを尽くせ」と叱咤されますが、ついに宿敵・武田と和ぼくする策を持ち出します。猛反対する景勝や重臣を説得し、兼続は武田家重臣・高坂弾正と交渉します。